中央汇金增持四大国有行,历史上出手五次,三次增持在市场底部

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中央汇金增持四大国有行,历史上出手五次,三次增持在市场底部

2023年10月12日 09:44 来源:每日经济新闻
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  每经记者 张寿林

  10月11日晚间,四大国有银行先后公告,获中央汇金增持股份,增持合计超过1亿股,并宣布在未来6个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。

  前??椿鹗紫醚Ъ已畹铝蛎咳站眯挛偶钦弑硎?,国家队增持银行股,有利于提振当前疲弱市场的信心。

  回顾历史发现,2008-2013年间,中央汇金公司有5次宣布增持大行,每次增持公告当日或者次日,市场均有短期表现,其中,2008年9月、2012年10月、2013年6月的三次增持均在市场底部区域。

  专家:国家队出手有利于提振市场信心

  今年以来,银行板块股价表现较好,整体呈走高态势,特别是在A股整体表现偏悲观情形下,银行股表现相对突出。

  上证综指自5月9日3418.95达到阶段高点后,整体逐步走低。10月11日,上证综指收于3078.96。过去5个月间,上证综指跌近340点。

  以农业银行的A股走势为例,其间,农业银行在短暂跟跌后逐步回升。5月9日,农业银行创阶段高点3.73元/股,随后在大盘带动下跟跌,不过后期逐步回升。特别是过去近1个月间,农业银行从9月12日的3.44元/股逐步抬升至10月11日的3.65元/股,涨幅逾6%。而大盘在过去一个月间接连走跌。

  从影响整个市场的因素看,宏观层面,最新的9月PMI重回扩张区间,而在之前数月PMI持续位于荣枯线之下。CPI持续低位徘徊,PPI持续下行。

  过去一个月间,外资流出倾向明显。多种因素叠加下,A股表现总体偏于低迷。在市场情绪不高的情形下,银行股表现一枝独秀。此时中央汇金高调出手,后市可期。

  前??椿鹗紫醚Ъ已畹铝蛎咳站眯挛偶钦弑硎?,银行股呈现低估值高分红率特征,特别是国有大行,中央汇金增持,说明这些银行值得看好。杨德龙还表示,“国家队”增持银行股,有利于提振当前疲弱市场的信心。

  目前,中央汇金控参股的金融机构还包括:国家开发银行、恒丰银行、湖南银行、中国出口信用保险公司、新华人寿、中汇人寿、中国银河证券、申万宏源证券、中金公司、中信建投等。

  中央汇金成立于2003年12月,是由国家出资设立的国有独资公司,对国有重点金融企业进行股权投资,实现国有金融资产保值增值。

  过去5轮增持,有4轮当日或次日现反弹

  中央汇金作为“国家队”,增持银行股被认为是稳定市场的重要信号?;毓死?,在市场低迷的2008年~2013年,中央汇金曾多次出手增持,关键时刻,引领市场走出低迷行情。不过也需要注意,2012年以及2013年两次买入后,沪指5天及一月均出现了下跌。

  2008年9月18日,汇金公司宣布在二级市场自主购入工、中、建三行股票,承诺期一年,期间总共买入工、中、建三行股票4.91亿股,2008年9月19日当日上证上涨9.45%。增持后沪指5天涨幅14.92%,一月涨幅达2.33%,并在一个月后见1664.93点大底。

  2009年10月,工、中、建分别公告,三行均于当月9日收到股东汇金公司通知,汇金公司于近日通过上交所系统买入方式增持三行A股股份,上证指数当天上涨4.76%。公告次日上涨1.44%,5天涨幅达7.21%,在其后的一月里,沪指涨幅达14%。

  2011年10月10日,汇金公司宣布在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票,并从即日起开始有关市场操作。隔天市场大涨3.04%,5天涨幅达4.08%,其后一个月,沪指上涨5.81%。

  2012年10月10日,汇金公司宣布自2012年10月10日起,在二级市场购入工、农、中、建四行股票,承诺期6个月。当日上涨指数微涨0.22%,不过次日下跌0.81%,5天下跌0.78%。其后一月沪指下跌1.7%。

  2013年6月18日,大行再公告汇金增持,当日上证综指上浮0.14%,5天内沪指下跌8.95%,宣布后一个月下跌6.16%,不过需要注意的是,大盘也在同月内见底,并自1849.65点发起反转。

  此外,2015年中,股市大幅波动之际,中央汇金公司曾经入市护盘,在二级市场买入ETF。当年7月5日,央行表示给予中证金公司流动性支持,此外中央汇金宣布称已买入ETF并且还将继续买入。次日市场大涨2.41%。

  民生证券研报显示,汇金的增持行为主要出于三个目标:首先是稳定市场预期,比如2008年金融?;?011年欧债?;贾戮煤褪谐⊥较麓?,市场极度悲观,中央汇金出手意在稳定市场。其次是配合金融改革,比如2009年10月A股迎来解禁高峰,尤其是工行即将实现全流通,市场因担忧汇金公司减持,而汇金在2009年9月解禁前夜宣布增持三大行股份,有效的缓解了全流通对市场的冲击,提振了市场信心。第三是看好银行股投资价值?;憬鸬暮诵娜挝袷枪薪鹑谧什谋V翟鲋?。过去几年银行股受到严重冲击,四大行股价先后跌破净资产,中央汇金选择在低点增持,具有相对较高的安全边际,而事实证明,这也为汇金获得了可观的收益,实现了保值增值。

【编辑:刘阳禾】
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