“跷跷板”效应再现 部分交易所信用债反弹
15日，交易所债券市场整体保持弱势，但受午后股指跳水的“跷跷板”效应提振，部分信用债品种展开反弹，沪市企债指数与公司债指数双双翻红。
周三，上证国债指数开盘于126.88点，随后震荡走低，盘中最高探至126.89点，最低跌至126.83点，最终收盘报126.83点，下跌0.04或0.03%。当日上证国债市场交投较为清淡，共成交13万手，较前一交易日有所下降，交易中的36只国债中，有2只上涨，9只下跌，3只持平，22只未成交。
交易所信用债表现稍强。公司债扮演领涨角色，沪公司债指数上涨0.02%至126.99点，全天成交28.5万手，较前日放大近五成。盘中资质较好的中等期限房地产公司债买盘集中，为成交主力，如08新湖债、09豫园债等�；κ衅笠嫡嗾巧�，企业债指数全天多数时间都在前日收盘点位下方运行，不过，随着午后股指迅速跳水，避险资金的介入帮助上证企债指数力挽狂澜，收盘上涨0.01%至143.54点。相比之下，一向对权益市场走势敏感的分离债当天却未能趁机扭转颓势，周三沪分离债指数继续下跌0.04%至127.23点，不过，该指数盘中曾一度上蹿至127.55点的历史次高位置。
分析人士称，面对基本面预期转变、政策面担忧与流动性阶段性紧张的三重夹击，银行间债券市场已连续多日调整，交易所债市也难以独善其身。对于交易所信用债而言，不仅要面对债市系统性调整的压力，还要应付不断增加的供给形势，加之该板块估值水平本就身处高位，不利因素正在增加，建议交易性投资者逢机减仓。(记者 张勤峰)
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