工银国际成巴西石油公开发行账簿管理人

2010年09月07日 08:54　来源：每日经济新闻　

　　近日，记者从工商银行获悉，该行旗下工银国际入选巴西石油联席承销商，担任全球最大股本融资项目——巴西石油公司新股发行的联席账簿管理人，成为亚洲地区唯一入选的投资银行。

　　工商银行相关负责人表示，该行及其全资投资银行工银国际将按照发行人巴西石油公司的要求，充分调动商业银行和投资银行的丰富资源，充分发挥工商银行对高端机构投资者的引领作用，帮助巴西石油公司完成此次规�？涨暗墓善狈⑿�。

　　根据巴西石油公司公布的相关资料显示，此次其发行的总规模约为550亿～650亿美元，目前该公司已经开始了将为期2周多的全球路演和簿记建档工作，预计在9月24日左右进行股票定价及分配，9月底清算交割，完成发行。

　　对投资银行而言，在重大交易中担任主要角色不仅是业务拓展的重要方式，更是其市场地位和综合实力的直接体现。在这个全球最大股本融资项目的激烈竞争中，工银国际脱颖而出，成为亚洲地区唯一入选投行，其他的全球协调人和联席账簿管理人包括摩根斯坦利、花旗、摩根大通、瑞士信贷、汇丰、高盛、美银美林、法国兴业和法国农业信贷等国际知名投行。业内人士认为，工行和工银国际有机会参与其中，将为中国本土投资银行走向国际资本市场和发展壮大积累有益的实战经验。

　　据了解，工商银行在投资银行业务的布局上采取了境内外分工协作、联动发展的模式。目前在境内，工商银行上半年投资银行业务收入达到了创纪录的86.66亿元人民币，连续8年实现跨越式增长，年均复合增长率超过80%。

　　值得注意的是，在境内，工商银行大力发展包括银行间市场承销经纪与交易以及重组并购、财务顾问、结构化融资与银团、资产证券化、资产管理、衍生品交易等银行类投行业务。在海外，一方面利用牌照优势发展目前境内不能开展的股票承销、经纪和交易业务，另一方面发挥海外专业平台的作用，积极协助境内机构发掘新的业务增长点，提高协同效应。

　　据悉，工银国际自2009年5月开业以来，已成功获得香港证监会颁发的多项投行业务牌照，成为全牌照投资银行，并在国际投资银行市场中显露头角。今年8月12日，工银国际与台湾永丰金证券签订合作协议，同时以永丰金证券财务顾问的身份，参与其承销的扬子江船业(控股)有限公司发行1.2亿美元台湾存托凭证的上市项目，完成了在台湾资本市场的首次亮相。8月23日，工银国际成功主导了中国西部水泥有限公司赴港挂牌、发行新股兼同步从伦敦创业板市场除牌的IPO项目。(张玮)

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